15 самых прибыльных и убыточных банков по итогам первого квартала 2017

Фото: kroosp.ru

Объемы розничного кредитования медленно растут. Но корпоративный бизнес стагнирует. Растет разрыв между успешными и убыточными банками. А основную долю прибыли банковского сектора заработали госбанки. 

В первом квартале 2017 года российские банки показали рост объема прибыли и розничного кредитования. При этом качество кредитных портфелей банков несколько снизилось.

Активы

Объем активов банковского сектора за март 2017 года сократился на 0,1% (рост 0,6% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике за март снизился на 0,5% (с исключением эффекта валютной переоценки — рост на 0,1%). Объем кредитов предприятиям снизился на 0,9% (–0,1%). Объем кредитов физическим лицам в марте возрос на 0,7% (+0,8%).

В сравнении с предыдущими годами сократился темп прироста вкладов населения

В целом за первый квартал 2017 года активы банков снизились на 1,1% (рост на 1% с исключением эффекта валютной переоценки), а совокупный объем кредитов экономике сократился на 2,1% (–0,5%). Объем кредитов предприятиям сократился на 3,1% (–0,9%), а объем кредитов физическим лицам возрос на 0,6% (+0,7%).

Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2017 года 27,3%, а в пассивах — 25,4%. При этом рубль заметно укрепился по отношению к основным мировым валютам.

В целом нужно отметить, что при медленном, но стабильном оживлении в последние полгода кредитования физлиц кредитование предприятий уже длительное время стагнирует. В сравнении с предыдущими годами сократился темп прироста вкладов населения. Объемы депозитов предприятий в банках пока не могут показать сколько-нибудь уверенный рост.

Высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 апреля 2017 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах всей банковской системы составила 55,3%, а на банки топ-20 приходится 78,5% активов всего банковского сектора.

Ситуация в крупнейших банках видна из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Заметно, что объем кредитных портфелей в первом квартале 2017 года сократился у бОльшей части участников рейтинга. Объем кредитного портфеля Сбербанка с начала года снизился на 1,8%, что в абсолютных цифрах заметно для рынка. Обращает на себя внимание снижение объема кредитных портфелей у Московского кредитного банка, ФК «Открытие» и Юникредит банка. Значительно нарастили объемы кредитования банк «Россия» и Райффайзенбанк.

Просрочка продолжает расти

Объем просроченной задолженности по корпоративному кредитному портфелю за март возрос на 5,8%, по розничному портфелю сократился на 0,2%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям за месяц возрос с 6,7% до 7,1%, а по розничным кредитам сократился с 8,2% до 8,1%.

За первый квартал 2017 года объем просрочки по корпоративному портфелю возрос на 10%, а по розничному — на 2,8%. Удельный вес просроченной задолженности в первом квартале на фоне стагнации кредитования растет по корпоративному портфелю с 6,3% до 7,1%, а по розничному — с 7,9% до 8,1%.

Таблица 2. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Как видим, объем просрочки возрос у большинства участников рейтинга. Обращает на себя внимание рост объема просрочки у ВТБ, ВТБ 24 и Газпромбанка. Напомним, что БМ-банк, Московский областной банк, Фондсервисбанк, НБ «Траст» и Инвестторгбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Ликвидность

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе хорошая. Объем требований банков к Банку России по депозитам и корсчетам за март сократился на 3,9%. Объемы межбанковских кредитов, выданных банкам-резидентам, возросли на 5,1%, а предоставленных банкам-нерезидентам возросли на 2,3%. Объем портфелей ценных бумаг за март сократился на 2%.

За первый квартал 2017 года объем МБК банкам-нерезидентам сократился на 4%, а предоставленных банкам-нерезидентам вырос в 1,3 раза. Портфель ценных бумаг за первый квартал сократился на 3,1%.

Объем заимствований банков у Банка России снизился за март на 4,8%. При этом на 10,4% возрос объем депозитов, размещенных в банках Федеральным казначейством. За первый квартал 2017 года объем требований кредитных организаций к Банку России сократился на 1,8%, а их доля в активах банковского сектора осталась на уровне 3,2%. За первый квартал 2017 года вдвое сократился объем заимствований у Банка России, и вдвое возрос объем депозитов, привлеченных от Федерального казначейства.

Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года и продолжают медленно снижаться

Объем депозитов и средств на счетах предприятий за март снизился на 2,4% (снижение на 1,3% с учетом валютной переоценки). За первый квартал 2017 года объем депозитов и средств организаций на счетах снизился на 1,5% (+1,5% с учетом переоценки).

В ресурсной базе банков с учетом валютной переоценки возобновился рост объемов вкладов населения. Объем вкладов снизился за март на 0,4% (+0,2% с учетом переоценки). В первом квартале 2017 года объем вкладов снизился на 1% (+0,7% с учетом переоценки). Сокращается стоимость фондирования — ставки по вкладам в рублях упали до уровня весны 2014 года и продолжают медленно снижаться. Ставки по депозитам предприятий также находятся на достаточно низком уровне.

Таблица 3. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Обращает на себя внимание прирост объема вкладов у Совкомбанка и Россельхозбанка, а также снижение объемов вкладов у Райффайзенбанка. Лидеры рынка по объему вкладов — Сбербанк и банки группы ВТБ тоже показали снижение объема вкладов в заметной для рынка величине.

Рост прибыли

Общий размер прибыли банковской системы продолжает расти. За март 2017 года кредитными организациями получена прибыль в размере 127 млрд рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2016 года прибыль составила всего 27 млрд рублей.

При этом треть кредитных организаций закончила март с убытком — прибыль в размере 141 млрд рублей показали 404 кредитные организации, а убыток в размере 35 млрд рублей — 200 кредитных организаций.

За первый квартал 2017 года кредитными организациями получена общая прибыль в размере 339 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года общая прибыль банковской системы составила 109 млрд рублей. При этом прибыль в размере 387 млрд рублей в первом квартале показали 448 кредитных организаций, а убыток в размере 48 млрд рублей — 155 кредитных организаций.

Остаток по счетам резервов возрос за март на 0,9%, или на 49 млрд рублей. Всего за первый квартал остаток по счетам резервов на возможные потери возрос на 2,8%, или на 156 млрд рублей. Снижение объемов создания резервов стало важным фактором роста банковской прибыли.

Основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием

Замедление темпов роста объемов резервов Центробанк объясняет стабилизацией качества кредитных портфелей. Однако в обанкротившихся банках Центробанк и АСВ регулярно находят серьезные искажения финансовой отчетности. Это может косвенно свидетельствовать о том, что далеко не все банки объективно оценили риски по активным операциям, и прежде всего риски по предоставленным кредитам.

Таким образом, выделяется группа успешных банков, показывающих крупные объемы прибыли, и банков проблемных, убытки от деятельности которых все еще велики. 26% кредитных организаций убыточна. А основная часть прибыли банковской системы России по-прежнему формируется банками с госучастием, прежде всего Сбербанком.

Таблица 4. 15 самых прибыльных банков

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банка в первом квартале 2017 года, дана величина финансового результата за соответствующий период прошлого года. Отметим, что большинство топов рейтинга по размеру прибыли показали в 2017 году гораздо лучший финансовый результат, чем в прошлом году.

Обращает на себя внимание значительное увеличение прибыли Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ 24, а также снижение прибыли банка ВТБ. Банк «Экспресс-Волга» проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 5. 15 самых убыточных банков

Источник: данные Банка России и портала «Банки.ру»

Напомним, что некоторые банки, показавшие крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Национальный банк «Траст», «Российский капитал», Рост банк, Крайинвестбанк и Балтинвестбанк. У Татагропромбанка и Росэнергобанка в апреле были отозваны лицензии. Из остальных банков в рейтинге значительно сократил убыток банк «Югра».

Объем прибыли банковской системы России в первом квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос в 3,1 раза

В целом в банковском секторе России в первом квартале 2017 года наблюдается лишь неустойчивая стабилизация основных показателей его работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Банки не смогли показать устойчивого роста объемов корпоративного кредитования, а рост объемов кредитования физлиц идет крайне медленно.

Наблюдается ухудшение качества кредитных портфелей, что нашло отражение в росте объемов просроченной задолженности и объемов резервов на возможные потери. Объем прибыли банковской системы России в первом квартале 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возрос в 3,1 раза. Но более четверти банков устойчиво работают с убытком.

Продолжается рост доли рынка, занимаемой крупнейшими банками, прежде всего госбанками. А проводимая Центробанком зачистка банковской системы усиливает взаимное недоверие всех участников рынка. В такой ситуации во втором квартале 2017 года стоит ожидать в лучшем случае лишь крайне медленного возобновления роста объемов банковского бизнеса.

Источник:  http://www.klerk.ru/

 
По теме
Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем вкладов населения в банковских учреждениях с начала текущего года увеличился на 1,3 млрд рублей и превысил 96,3 млрд рублей.
09.06.2017
Курские семьи хотят ежемесячные выплаты из материнского капитала - Курские Известия С заявлениями в Пенсионный фонд обратилась 141 семья.  Ежемесячная выплата производится в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории области за второй квартал года,
21.07.2018
 
В интернет-сетях можно запросто попасть к мошенникам, которые, используя реквизиты страховой компании, предлагают населению услуги по оформлению полисов ОСАГО.
20.07.2018
Курские семьи получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала - Единая Россия В учреждения Пенсионного фонда РФ по Курской области с заявлениями на получение ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала в размере 8 993 рубля в месяц обратилась 141 семья.
20.07.2018
 
В последнее время я слышу очень много вопросов о введении национальной платежной системы Мир и переводе на соответствующие карты всех бюджетников и пенсионеров.
20.07.2018
В Курске на улице Союзной сбили пешехода - Курские Известия ДТП произошло в обед 21 июля. Как стало известно по прибытию спасателей на место происшествия, водитель не установленного транспортного средства, совершил наезд на пешехода.
22.07.2018 Курские Известия
О дорожно-транспортном происшествии стало известно утром 21 июля. В деревне Сухая Рыльского района водитель легкового автомобиля «ВАЗ 2107», не справился с управлением и совершил съезд в кювет.
22.07.2018 Курские Известия
По Курской области проедет  Поезд Памяти - ИА KurskCity 17 июля, в 19:30 с Курского вокзала Москвы отправился специальный «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге», который проследовал через Белгород, Прохоровку, Курск и Орёл.
19.07.2018 ИА KurskCity
Ещё в марте творческие коллективы и исполнители нашего города и района приняли участие сразу в двух областных конкурсах – оркестров и ансамблей народных инструментов, исполнителей народной песни и танца,
19.07.2018 Газета Курьер
Весной Международным Союзом общественных объединений «Лидеры мирового сообщества», Российской академией художеств, СССЭРР «ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ»,
19.07.2018 Газета Курьер
Одной из форм общественного контроля является независимая оценка качества условий оказания услуг организациями культуры.
18.07.2018 Газета Курьер
День металлурга – это всегда большое торжество, яркое и интересное. Любители спорта также не остались в стороне – они смогли поучаствовать или поболеть за свою команду в состязаниях по городкам, волейболу, стритболу, дартсу,
17.07.2018 Газета Железногорские новости
В минувшие выходные в городском шахматном клубе завершились праздничные шахматные турниры, посвящённые Дню металлурга – соревнования по быстрым шахматам и блицу с гандикапом (с форами).
17.07.2018 Газета Железногорские новости
В зону отключения попадут все три округа областного центра. В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ : С 23 июля по 27 июля 2018 г. с 9-30 до 15-00: Комарова 23-25, Ольшанская 26а, Пионеров 53-69/27, 52/а-60; Красная Армия 66-80;
20.07.2018 Курская правда